10月18日午后，两市成交额显著放大，半导体芯片板块集体发力。截至收盘，杰华特、寒武纪-U、中芯国际 “20CM” 涨停，复旦微电、沪硅产业、华海清科、芯源微均涨超15%。相关ETF方面，科创芯片ETF基金（588290）收涨17.50%，成交额超7亿元。
消息面上，台积电销售数据超预期。台积电公布的第三季度财报显示，净利润同比增长54%，各项财务指标均强于预期，并上调了业绩指引。美股市场上，台积电大涨近10%，收盘时股价刷新纪录至205美元/股，总市值突破1.07万亿美元大关。
此外，消费电子、汽车电子、工业控制等领域的市场需求持续回升，特别是智能手机、电动汽车等产品的销量增长，直接推动了相关半导体芯片需求的增加。
天风证券表示，近期 “一揽子增量政策” 陆续发布，10月8日国家发展改革委介绍 “系统落实一揽子增量政策，扎实推动经济向上结构向优、发展态势持续向好” 后，10月12日财政部再开发布会介绍 “加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展” 。我们认为 “一系列增量政策” 或提振终端电子消费品需求，带动产业链超预期。复盘半导体历史，大周期的启动往往伴随着不可预测的重大事件的发生，我们认为本次国内增量政策如果对消费端产生有效的刺激，将有望让全产业链对半导体需求预期上调，成为本轮周期上行的推动力之一，我们看好国内半导体需求在增量政策后的表现。
华福证券认为，当前全球半导体资本开支回暖、下游需求提升，半导体行业整体需求及业绩向好，而半导体设备及零部件作为行业基石，在国产提速以及人工智能、终端形态升级等创新多点频发的背景下，迎来全新发展机遇。受益于上述半导体景气攀升、制造技术迭代升级和自主创新加速演进等趋势，国产半导体设备及零部件厂商依托自身的产品竞争力和品类扩张等能力，有望持续受益于半导体市场规模的扩张和自主创新进程的深入，成长速度和空间或将十分显著。
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